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越南包装行业蓬勃发展，预计增长率为15%-20%，活跃企业超过14,000家。尽管面临诸多新挑战，但该行业正在通过创新和可持续发展努力进行适应。凭借有利的经济条件和有利的贸易协定，越南包装行业为增长和投资提供了良好的机会。


越南包装市场正在迅速扩张，这得益于食品、医疗保健、化学品、工业和农业等各个行业的需求不断增长。国内外企业都大量投资于该行业，促进良性竞争，并在质量和价格方面提供多样化的产品。

 

尽管面临竞争和投入成本上升等挑战，但该行业正在通过创新和可持续发展计划进行适应。凭借经济发展、消费者需求不断增长和有利的贸易协定等有利条件，越南包装行业有望继续增长，并提供大量投资和发展机会。

在本文中，我们提供了越南蓬勃发展的包装市场的行业概况、关键驱动因素、挑战、新兴趋势和投资机会。

包装行业是越南增长率最高的行业之一，预计未来几年将增长15%-20%。据越南包装协会称，越南包装行业约有14,000家企业，其中约9,200家专注于塑料包装。目前，越南有900多家包装厂，其中约70%位于南部地区，主要在胡志明市、平阳和同奈。

事实上，在全球经济衰退的背景下，包装行业与许多其他行业一样面临着一系列挑战。工业生产略有下降，2023年前八个月的工业生产指数 (IIP) 与上年相比下降了0.4%。此外，越南报告的一项调查发现，25.7% 的包装企业收入下降。2023年上半年，包装产品的进出口额也下降至上年水平的63.1%。

然而，该报告调查的专家表现出更乐观的前景，部分原因是全球经济逐渐复苏和资金拨付。调查还强调了政府政策、消费者财务改善和战略举措对推动包装行业企业对未来增长的积极性产生重大影响。

数据咨询公司Mordor Intelligence在其关于越南市场的报告中透露，纸包装行业有望实现强劲增长，预计2024-2029年的复合年增长率 (CAGR) 为9.73%。纸包装越来越多地用于食品、饮料、制药和电子商务等各个行业。

此外，其他市场调查显示，预计越南金属包装市场在同一时期的复合年增长率为3.81%。此外，越南塑料包装市场预计将从2023年的1007万吨增加到2028年的1509万吨，复合年增长率高达 8.44%。食品和饮料 (F&B) 行业的塑料包装占据了相当大的市场份额。

受快速的经济和社会进步、电子商务的激增以及有利的自由贸易协定 (FTA) 的推动，越南的包装行业将实现大幅增长。

越南经济和社会的快速发展，尤其是中产阶级的崛起和人均收入的增加，大大推动了对包装食品和饮料产品、个人护理产品和药品的需求，推动了对包装解决方案的需求。

Mordor Intelligence估计，2024年越南电商市场规模将达到147亿美元，预计到2029年将达到237.7亿美元，复合年增长率为10.09%。Shopee、Lazada和Tiki等电子商务平台正在见证网上购物的激增，这导致对耐用且美观的包装的需求增加，以提升客户体验并确保运输过程中的产品安全。

越南战略性地签署了18项双边和多边自由贸易协定，包括EVFTA、CPTPP和RCEP，这正在开拓新市场并降低包装产品的进口关税。这些市场的大多数进口关税都为零，只有少数商品需要征税，且税率不超过5%。这种有利的贸易环境使包装企业能够利用这些机会扩大市场份额。此外，随着供应链问题的缓解和物流成本的下降，越南在全球包装市场的地位将进一步加强。

尽管增长条件良好，但越南的包装市场仍面临多项挑战。

包装市场正面临来自国内外企业的日益激烈的竞争，涉及纸张、塑料、金属薄膜和 PET 塑料瓶等各种产品类别。值得注意的是，Tan Tien Plastic和Rang Dong Plasti 等主要品牌在PET瓶市场占据主导地位，而瑞典的利乐和德国的Combibloc则凭借先进的技术要求在乳制品行业的纸质包装领域处于领先地位。

具体而言，对于填充泡沫等补充产品，由于一些越南公司目前可能倾向于从中国采购，因为这些产品的质量更高、批量订单的成本效益更高，而且地理位置接近，因此有意在该领域扩张的外国投资者应认真考虑在这里建立制造单位。越南拥有多种优势，例如熟练的劳动力、良好的商业环境以及东南亚的战略位置，尽管存在普遍的采购偏好，但它仍是一个有吸引力的投资目的地。

越南包装原材料的很大一部分是进口的，导致投入成本高且波动。这种对进口材料的依赖对保持具有成本效益的生产提出了挑战。公司正在积极寻求降低这些成本的解决方案，包括投资本地原材料生产、实施节约成本的技术以及提高供应链效率。

企业、消费者和政府这三个主要利益相关者都明显转向可持续包装解决方案和循环经济。越南的一项调查显示，57.4%的消费者愿意为环保包装支付额外费用，而41.1%的消费者则优先考虑可持续性，即使成本更高。此外，根据法律规定，政府颁布了2020年《环境保护法》，要求企业从2024年起实施生产者延伸责任 (EPR)。

特别是，企业越来越多地采用环保做法来满足对可持续产品日益增长的需求，重点是减少碳足迹和提高包装的可回收性。Duy Tan塑料回收工厂凭借其创新的“瓶到瓶”技术引领了这一趋势，在国内回收了超过13亿个瓶子，并向国际出口了4,200吨。

Dezan Shira & Associates东盟总监马可·福斯特 表示，Duy Tan的成功可能会促使越南出现更多的 PET 回收设施，这得益于ESG计划带来的财务潜力和不断增长的需求。这也为外国公司进入越南蓬勃发展的市场提供了充足的机会。

对兼具高美感和便利性的优质包装的需求正在上升，尤其是在餐饮行业。企业正致力于提高产品质量和包装设计以迎合这一趋势。例如，可重新密封的包装袋、易开盖和精美的图形等功能正在被纳入其中，以增强消费者的吸引力和功能性。

越南企业正在利用技术进步来提高包装质量，确保符合严格的食品卫生和安全标准。这项战略投资对于保持竞争力和与国际质量基准保持一致至关重要。

通过实施数字化转型战略，包装企业可以有效优化运营、提高效率并增强市场竞争优势。利用自动化、人工智能和物联网 (IoT) 等尖端技术，这些企业正在彻底改变生产流程、减少浪费并改善供应链管理。此外，数字印刷和智能包装解决方案的采用正在获得发展势头，为与消费者互动和提供有关产品的实时信息提供了新的方式。